01 Ninguém É De Ninguém (Umberto Silva, Toso Gomes E Luiz Mergulhão) 
02 Tarde Fria (Poly E Henrique Lobo) 
03 A Pérola E O Rubi (Jay Livingston / Ray Evans / vrs. Haroldo Barbosa) 
04 Tua Presença (Maurício Duboc e Carlos Colla) 
05 New York, New York (John Kander / Fred Ebb) 
06 Foi A Noite (Tom Jobim e Newton Mendonça) 
07 Conceição (Dunga e Jair Amorim) - Participação de Cauby Peixoto 
08 Nono Mandamento (Renné Bittencourt e Raul Sampaio) 
09 Acaso (Othon Russo e Nazareno De Brito) 
10 Bastidores (Chico Buarque) 
11 Loucura (Joanna e Sarah Benchimol) 
12 Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho e Átila Nunes) 
13 Porque e Para Que (Jaime Florence e Fernando César) 
14 Onde Ela Mora (Getulio Macedo e Lourival Faissal) / VIVER Sem Você (Fernando César) 
15 Volta Ao Passado (Fernando César)

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